Versicherungen


Sie besitzen einen Versicherungsordner und haben manchmal das Gefühl, den Überblick zu verlieren? Nutzen Sie den Bereich Versicherungen im Depotblick und hinterlegen Sie alle relevanten Daten zu Ihren bestehenden Verträgen. Eine Vielzahl von Verträgen wird über eine direkte Schnittstelle zu den entsprechenden Gesellschaften automatisch aktualisiert. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Finanzberater.

Aktuelle Erfassungsmöglichkeiten:

  • Gesellschaft
  • Vertragssparte
  • Produktbezeichnung
  • Versicherungsnummer
  • Kategorie
  • Versicherte Person
  • Versicherter Gegenstand
  • Versicherungsstatus
  • Beitrag
  • Zahlweise
  • Vertragsbeginn
  • Vertragsende
  • uvm.